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江湖风起,知名投资机构在生物医药领域密集落子

2020年05月18日 11:07:47来源:制药网点击量:35242

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  【制药网 行业动态】近期以来,关于知名投资机构高瓴资本等在生物医药领域密集落子的消息不断,吹响了布局生物医药布局的号角。
 
  此前,高瓴资本曾宣布23亿元包揽CDMO龙头企业凯莱英定向增发。5月13日早间,凯莱英公告称,公司拟根据此前披露的定增方案,引入高瓴资本作为战略投资者并签署协议。高瓴通过推动相关企业与上市公司合作,拟为凯莱英带来订单累计不低于8亿元。高瓴资本同时承诺,若在战略合作期内为凯莱英带来的订单未达到8亿元,不转让此次认购的股票。
 
  除了凯莱英以外,华兰生物3月26日披露,子公司华兰生物疫苗有限公司拟引入战略投资者,华兰生物第二大股东香港科康有限公司转让疫苗公司15%股权,高瓴资本和晨壹基金两家企业,分别斥资12.42亿元、8.28亿元受让疫苗公司9%和6%股权。
 
  另外,5月12日晚间,凯利泰披露定增预案,发行对象为淡马锡和高瓴资本共2名战略投资者。凯利泰本次拟定增募资10.96亿元,其中高瓴资本拟斥资3.93亿元参与认购。
 
  近日,高瓴资本向美国证监会递交了其2020年一季度的持仓情况。新数据显示,今年一季度末,高瓴资本共计持有美股60家,全部持仓市值合计74.2亿美元,合计约530亿人民币。其中前十大重仓股包括泰邦生物这家生物医药企业在内。
 
  高瓴资本创始人兼CEO近期与黑石集团进行线上对话时表示。医疗产业是具有潜在机会的行业之一,虽然现在还在起步阶段,但其中蕴藏着无限的需求。
 
  除了高瓴资本以外,华夏人寿、国药投资、淡马锡、“涌金系”、兴全基金等国内外投资机构也争相通过参与医药生物公司定增的方式,布局生物医药领域。
 
  Wind数据统计显示,今年以来,已有41家医药生物行业上市公司披露了定增预案,占定增预案数目的比重约为9%;拟募资总额为393亿元,占拟募资规模的比重约为6%。其中在已披露定增预案的42家医药生物行业上市公司中,包括高瓴资本战投的华兰生物、凯利泰、凯莱英在内,共有19家公司预计募集资金规模超过10亿元。其中,CRO龙头药明康德预计募集资金65.28亿元,拟募资规模为医药生物行业上市公司头位。另外,乐普医疗紧随其后,预计募集资金31.8亿元。
 
  知名机构在生物医药领域落子布棋,也引得资本市场“金手指”效应。以高瓴资本为例,其布局的个股在二级市场引得了资本的广泛关注,走势良好。以凯利泰、凯莱英为例,截至5月13日,高瓴资本战投凯莱英的账面浮盈为14.17亿元;战投凯利泰的账面浮盈约2.13亿元。据了解,凯利泰自5月12日公告定增引入战略投资者淡马锡富敦投资、高瓴资本后,5月13日至15日三个交易日录得7.08%的涨幅。
 
  资料显示,高瓴资本成立于2005年,截至2019年12月底,其管理规模超过650亿美元,为亚洲规模庞大的私募基金。在高瓴资本持仓组合中,生物制药、生物科技企业一直都是重点,在高瓴资本持仓的全部60家公司中占据了20多席。重仓这类企业也持续为高瓴资本带来丰厚的收益。
 
  例如高瓴资本组合中前三大重仓股的百济神州,其持有市值从2019年三季度末的6.7亿美元涨至四季度末的9.1亿美元。高瓴资本2年来长期持有该股500多万股,今年一季度仍然持仓不动。百济神洲上市以来持续飙涨,2019年涨18.18%,今年一季度大跌23.65%,但4月以来迅速收复失地,目前全年略微下跌3.31%。
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