我们维持电力设备新动力行业的持有评级。近期建议持续存眷年报行情以及高送转和高分红预期的股票。
智能电网
智能电网建立再迎投资潮。近日各当地电网公司陆续召开任务会议,布置摆设2012年重点任务,比方山东电力集团公司五年内投230亿元建刚强电网;江苏省,2015年前将投资400亿元建立苏北电网,争夺开工建立特高压工程。我们以为各当地当局已加大对智能电网的投资力度,智能电网建立再迎投资潮,相关公司将受益。
输配电
存眷特高压发展。据音讯人士泄漏,国度电网已将特高压电网“十二五”规划上报至国度动力局,为其制订国度级的电网“十二五”专项规划供应参考。我们以为,若国度电网的特高压规划归入国度动力局的专项规划,将有利于特高压建立推进,相关设备公司将充沛受益。
光伏
德国市场装机或超预期。固然德国将于4月1日大降光伏津贴,但据德国工商总会DIHK透露表现,本年德国太阳能面板的装置量仍可望创下新高,将到达8GW的水准,远高于市场之前3-4GW的预期。我们以为本年光伏装机量或将超市场预期,跟着光伏装机量的不时扩展,市场能够会鄙人半年迎来好转。
核电
核电“十二五”规划有望上半年出台。国度动力局内部人士指出,估计本年核电“十二五”规划可以出台,而且极有能够在上半年就可以出台。我们以为,跟着核电十二五规划出台,核电新项目审批将会重启,将来AP1000、EPR等平安性更高的三代核电技能将是首要开展偏向。
风电
电力工业十二五规划。电力工业十二五规划中到2015年和2020年风电装机辨别到达为1亿千瓦和1.8亿千瓦。在“三北”地域,建立大型和特大型风电场,同步展开电力外送和市场消纳研讨。开展海优势电对峙海洋规划先行,防止无序开展。我们以为将来风电仍占可再生动力发电比重较大,存眷风电变流器国产化发展和海优势电进一步财产化。
风险提醒
1）中国微观经济政策转变
2）欧洲区经济风险。
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