【制药网 市场分析】近日,在第三批全国药品集中采购中选结果公布后,上海药招所紧接着公布了上海地区配送企业名单。从名单可以看到,第三批国采上海地区的配送权主要由上药和国控瓜分,中小配送企业已经难以分羹。
相关数据显示,2018年我国医药流通市场规模为21586亿元,截至2019年末,全国有药品批发企业1.4万余家。业内预计,随着集采的推进,医药流通行业将加速洗牌,未来五年,医药流通行业集中度可能由40%提升至70%,届时上万中小医药流通企业或将淘汰出局,市场有望快速集中到几大手中。
当前,以国药控股、上海医药、华润医药、九州通4家全国为核心,加上地方的“4+X”格局正在形成。从这四大的发展情况来看, 自从“两票制”推行后,的营收增速大幅增长,远超行业平均水平。财务数据显示,2019年,国药控股、上海医药、九州通、华润医药的营收同比增速分别为23.4%、17.3%、14.2%和7.8%。其中,国药控股的医药分销板块营收同比增长更是从2018年两票制前的5.9%上升至2019年的22%。
与此同时,行业巨头还在不断跑马圈地。例如,国药控股近年来不断收购区域医药流通企业,今年7月还以18.6亿元收购了大型医药流通企业成大方圆全部股份。数据显示,截至2019年末,成大方圆共拥有门店1507家,遍布5省19市,覆盖辽宁、吉林、内蒙古、山东和河北部分重点城市,区域市场集中度优势明显。按照国药控股公告,截至2019年底,成大方圆在5省19市拥有1507家门店,覆盖辽宁、吉林、内蒙古、山东和河北等省份的重点城市,集零售连锁、物流配送于一体,区域市场集中度优势明显。
无独有偶,华润医药商业则已经完成了四川、江苏等省份若干地市级流通公司的股权收购。目前华润医药的物流中心有178个,战略性覆盖28个省份,连锁药店超过850家。而截至2020年初,九州通的营销网络已经覆盖中国大部分的行政区域,构成全国性网络,同时在全国范围内拥有1132家零售药店(含加盟店)。
上海医药近年来并购了康德乐中国,成为中国医药进口总代理商和分销商。同时为了提升在西南地区的影响力,上海医药还于2019年收购了四川国嘉医药的控股权,进一步延伸网络布局,以巩固全国商业布局的优势。
相比之下,中小医药流通企业压力倍增,正在加速离场。例如,天士力在今年6月发布公告称,公司与天津善祺、天津致臻、天津瑞展、天津瑞臻、天津瑾祥以及天津晟隆等6家合伙企业拟向重庆医药出售天士营销99.9448%的股权,股权交易总对价为14.89亿元。据了解,天士营销为天士力旗下的医药流通板块,占天士力总收入规模的超一半左右,2018年营收突破百亿。但由于行业利润承压,天士营销贡献的利润仅有三亿。此次出售后,也意味着,天士力将不再经营医药流通这块。
总的来看,在两票制推进、集采常态化的背景下,两万亿医药流通市场格局将发生巨变,中小企业加速出局,而之间的竞争也将更加激烈。
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