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医药板块2021年春季行情如何?

2020年12月22日 08:53:58来源:制药网点击量:35299

赛多利斯

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  【制药网 医药股市】12月以来,医药板块迎来反 弹获得了业内的关注。Wind数据显示,截至12月21日,中证医药指数这个月以来上涨10%左右。另外,医药股在这个月也获得了机构资金的增持,其中恒瑞、迈瑞医疗、长春高新等11只个股获得累计金额超过1亿元。
 
  实际上,今年年初以来,医药板块指数已上涨46%,跑赢沪深300指数25个百分点,在29个一级行业中排名第5位,板块相对收益突出。长远来看,医药行业为刚需,成长性高,2021年春季的行情也被业内普遍看好。
 
  中金公司指出,展望2021年,其依然看好医药赛道,建议加大医药行业配置。从产业发展趋势来看,预计医保支出未来仍将保持双位数增长,行业长期成长性无忧。从机构配置角度来看,经历了2020下半年的调整,机构医药持仓都处于低位,随着创新药医保谈判的结束,板块见底,预计后续整体配置有望持续提升。医药细分板块依然会高度分化,成长性为核心因素,对此其提出“创新驱动成长”,“品质驱动消费”,“本土走向国际”这三大方向。
 
  其中,在创新驱动成长方面,创新是医药的核心主题,创新产业链的核心投资方向主要在CXO赛道、创新药赛道、创新器械赛道与疫苗赛道;品质驱动消费方面,非医保赛道也是市场关注的重点;本土走向国际方面,越来越多的本土企业走向全球,目前以迈瑞医疗、恒瑞医药、启明医疗为代表的本土创新企业已经开始了欧美市场销售,很多biotech 企业也开始将产品权益全球转让,嵌入全球创新产业链。2021年将是本土走向国际加速的一年,海外市场的成功将会提升估值体系。
 
  国元证券分析认为,2021年有几条投资主线及核心公司,其一是药械创新,选择具有持续创新能力+商业化落地药械企业,如恒瑞医药、信达生物、中国生物制药、迈瑞医疗,及CXO企业如药明康德等;其二,DRG+DIP多元控费时代开启,寻求主动控费下受益板块,建议关注医技为主的微创手术板块,如南微医学、开立医疗;处方外溢利好的零售药房,如一心堂、益丰药房、老百姓、大参林;不可替代的资源型品种血制品,如天坛生物、华兰生物;其三,随着国民对于预防、医疗消费观点显著改善,医疗消费迎来黄金时代,建议关注医疗服务板块,如爱尔眼科、通策医疗、医思医疗;疾病预防与保健意识提升(泰康生物、智飞生物、美年健康);消费类器械如OK镜(欧普康视、爱博医疗)、医美(华熙生物、爱美客)、肿瘤早筛(贝瑞基因、燃石医学)等板块。
 
  融通医疗保健基金经理则表示,如果是基于2021年全年的安排,目前是医药基金较好的配置时点。政策底线在医药行业已经确立,行业集中度提升由此加速,叠加疫情带来的行业地位整体提升,医药股的跨年度行情将提前展开。看好医疗保健行业高景气度赛道如创新疫苗、CXO、医疗服务、创新药、创新医疗器械、高端消费品、连锁药店的龙头公司等。
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