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CXO龙头盈喜,多家机构给予“买入”评级

2021年01月29日 11:16:48来源:制药网点击量:37432

赛多利斯

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  【制药网 医药股市】1月27日,药明生物公布盈喜,预期截至2020年12月31日止年度所录得的归属于权益股东的利润相比于上年同期归属于权益股东的利润增长超65%。受此影响,药明生物28日股价已经涨超5%。
 
  与此同时,多家机构发布研报给予药明生物“买入”评级。其中,大和总研发表研究报告表示,药明生物符合该行预期,并高于市场预估,故维持药明生物“买入”评级,目标价135元。该行预计公司2021年强劲的增长势头将持续,预测今年净利润将按年增长65%,2022年按年增长54%;至于收入增长预测,2020年按年增长43%,今年及2022年分别按年增长67%及55%。
 
  另外大和还指出,中国CXO市场正向高端市场转移,除药明生物录得纯利增长外,其他企业如药明康德亦预计其净利润按年增长45%至50%;康龙化成非IFRS净利润按年增长88至98%。
 
  高盛发研报指出,药明生物预计公司2020年未经审计盈利将同比提升65%,高于该行之前预期的46%。高盛认为,今年将成为公司发展的关键一年,公司对2021年50%收入增长的指引维持不变,预计公司在2021年将继续保持强劲的增长势头。
 
  同时,高盛将公司2020-22年的盈利预测分别上调13%/11%/11%,并将其目标价由79.53港元提升至128.6港元,重申“买入”评级。该行预测,公司2021-26年每股盈利的年均复合增长率将由35%提升至43%。
 
  资料显示,药明生物是一家生物制剂服务供应商,提供端到端的解决方案,包括发现、开发及生产生物制剂,目前所涉及业务范围共涵盖五个阶段:药物发现、临床前开发、早期(第I及第II期)临床开发、后期(第III期)临床开发及商业化生产。公司为国内CDMO巨头企业,其在品牌、产品类别、产品质量、工艺、生产成本、供应链等竞争要素方面积累的优势有望逐渐加大,形成一定的核心竞争力。
 
  从药明生物所处的医药外包(CXO)行业来看,在医保控费的医药行业主旋律下,仿制药被压制,创新药也面临医保谈判、集采的压力,但CXO这一细分赛道却得到了快速的发展。近年来,随着全球新药研发及销售市场竞争的日益激烈、新药研发时间成本及支出不断提高,以及仿制药对原研药利润造成的实质性冲击,国内外大型制药企业逐步将资源集中于发展自身核心研发业务,借助CXO公司来缩短研发周期、控制成本、同时降低研发风险。尤其是进入2020年,受特殊时期的影响,CXO行业持续景气,给本土CXO行业生产企业带来快速发展,随着国内防控策略的推进,业内普遍认为今年国内CXO行业将延续2020年海外需求内流基调,保持稳健增长,并且行业整体业绩超预期的可能性较大。
 
  除了药明生物以外,整个CRO板块近期表现都比较亮眼。药明康德股价28日也呈现上涨态势,涨幅达2.5%。另外,泰格医药、康龙化成等股票的走势,基本也是上涨的趋势。
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