这家头部CDMO企业，再次赴港融资！

2021年06月30日 11:49:12来源：制药网点击量：39095

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　　【制药网企业新闻】近日消息，国内头部CDMO企业凯莱英于2021年6月28日向香港联交所递交了H股发行上市的申请，高盛及中信证券为联席保荐人。

　　资料显示，凯莱英主要参与制药公司药品生产过程，并可以根据制药公司提供的药品化学结构提供生产工艺开发及优化服务，以及其他各种技术的增值服务，增加委托商药品上市后的价格竞争力。其服务的客户包括辉瑞、礼来、默沙东、艾伯维等全球制药巨头，也与包括再鼎医药、信达生物、加科思药业、和黄药业和贝达药业等新兴医药公司合作。

　　凯莱英于2016年11月18日在深交所挂牌上市，2018年8月份启动港股上市，至今终于迈出实质性的一步。公司自上市以来，股价一路走高，涨幅已超过2000%。截至6月28日，其总市值为945.03亿元。

　　从公司盈利水平来看，近年来凯莱英业绩稳步增长。2018-2020年，分别获得营收18.2亿、24.5亿、31.4亿元，复合年增长率为31.2%，同期净利润分别为4.06亿、5.52亿、7.20亿元，复合年增长率为33.1%。进入2021年，公司盈利能力依然强劲，2021年一季度市场营收7.733亿元，环比增加64.1%。

　　毛利率方面，2018-2020年，公司毛利率分别为46%、45%以及46.3%，，高于全球公开上市的以及隶属于公开上市公司的CDMO企业。截至2021年3月31日止，公司的毛利率由去年同期的47.1%下降至今年的42.6%，导致毛利率大幅下降的主要原因是2021年一季度人民币兑美元大幅升值，而公司的销售成本大部分以人民币计算，收入却按美元计算，因此造成公司的收入成本增幅超过收入的增幅的情况。

　　从公司2018-2020年的药物项目情况来看，公司项目分为临床阶段项目及商业化阶段项目，其在临床前和临床阶段以及商业化阶段，分别为小分子药物和其他药物疗法提供服务。公司于2018年、2019年及2020 年，共确认657个临床前、I期或II期临床阶段项目、105个III期临床阶段项目以及89个商业化阶段项目所得收入。

　　从CDMO行业前景来看，随着国内药品审评审批提速，CDMO行业迎来快速增长。Frost & Sullivan数据显示，2019-2021年国内CDMO行业复合增速近20%，已高于海外同期12%的增速。业内预测，到2024年，我国CDMO行业市场规模将增长至1048.8亿元，2019年至2024年的符合增长率将达到26.5%。可见CDMO产业潜力巨大。

　　在CDMO行业景气度不断提升的背景下，CDMO行业巨头企业也获得了资本的青睐。2016年11月，凯莱英头次公开发行A股2286.35万股，每股发行价为30.53元，募集资金总额6.98亿元，扣除发行费用和相关的增值税进项税额，实际募集资金净额6.45亿元。另外在2020年10月，凯莱英发布公告称，定增募资23.1亿元已全部到账。据悉，此次定增发行对象共有9家。其中，高瓴资本以227元/股的发行价参与此次定增，获配440.53万股，获配金额约10亿元，为大额买家。业内人士认为，这也可以看出高瓴资本坚定看好医药赛道的布局策略。

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