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健友股份上半年业绩表现亮眼,多家机构给予买入评级

2021年08月04日 14:24:31来源:制药网点击量:36574

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  【制药网 行业动态】2021年8月2日,健友股份发布2021年上半年业绩报告,报告期内,营收、归母净利润和扣非净利润分别为17.51亿元、5.54亿元和5.37亿元,分别同比增长25%、36%及33%;基本每股收益盈利0.59元。
 
  公告显示,该公司CDMO 业务定位于无菌注射剂研发、生产,为客户提供制剂端一站式的产业服务。报告期内CDMO 收入较去年同期增长100%。肝素业务方面,其中肝素及低分子肝素制剂在报告期内保持强劲增长趋势,报告期内全球销售超过4000万支,较上年同期增加约七成。
 
  据了解,健友股份主营药品原料、制剂的研发、生产和销售,主要产品覆盖心血管药、抗肿瘤药等领域,以肝素全系列产品为主,涵盖高品质肝素原料药、低分子肝素制剂等主要品种,协同抗肿瘤药及其他品类药品研发、生产、销售。
 
  随着健友股份上半年亮眼的业绩披露,该股于8月3日触及涨停板,该股近一年涨停3次。另外,包括华西证券、平安证券、安信证券、国金证券等多家证券机构纷纷给予或维持买入、推荐评级。
 
  其中,华西证券8月3日发布研报称,维持健友股份买入评级。评级理由主要包括:美国市场高速增长,非肝素制剂部分占有率稳定;国内制剂稳步增长,全面销售新产品。
 
  同日,平安证券发布研报称,维持健友股份推荐评级。评级理由主要包括:公司业绩表现亮眼,费用率降低;制剂业务占比持续提升,毛利率预计持续提升;制剂出口市场空间广阔,中美双报促进国内制剂放量。
 
  安信证券也在8月3日发布研报,维持健友股份推荐评级,认为其目标价位为36.74元,其2021-08-03收盘价为33.53元,预期上涨幅度为9.57%。该行认为,公司实现注射剂国际化布局,注射剂出口业务有望持续快速增长。公司近年以年均10个产品的速度申报获批ANDA,目前已获批件的注射剂药品达20多个,公司逐步构建覆盖心血管、神经类、麻醉、抗肿瘤等领域的高附加值无菌注射剂产品管线。借助控股子公司Meitheal在美国当地强大的销售推广能力,注射剂出口业务有望持续快速增长。
 
  国金证券发布研究报告称,健友股份原料药持稳,注射剂业务高速增长。但鉴于近期疫情起伏所带来海外市场的不确定性,下调2021/22营收至43.6/54.9亿元,下调2021/22净利润到10.38/14.31亿元。维持“买入”评级。
 
  另外,中泰证券8月2日发布研报称,维持健友股份买入评级。评级理由主要包括:业绩表现亮眼,海外注射剂持续放量,经营现金流大幅转正;分业务:肝素原料药收入稳定,制剂及CDMO快速增长;费用率:毛利率显著提升,研发投入持续扩大。
 
  据业内统计,健友股份近一个月至少获得5份券商研报关注,买入2家,平均目标价为36.74元,与新价33.68元相比,高3.06元,目标均价涨幅9.09%。
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