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医美业务蓬勃成长!今日,2家机构给予华东医药买入评级

2022年08月10日 16:18:28来源:制药网点击量:34204

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  【制药网 企业新闻】8月10日,华安证券和国金证券两家机构给予华东医药买入评级。
 
  其中国金证券在研报中表示,看好华东医药医药工业及流通业务的稳健发展,医美业务的蓬勃成长。预计公司22-24年实现归母净利润29.0亿元、33.5亿元、38.2亿元,同比增长26%、15%、14%。维持“买入”评级。
 
  华安证券表示,国内医美市场高景气,行业规模快速增长,产品丰富多样,并不断升级换代。华东医药聚焦轻医美,玻尿酸、肉毒素、光电设备等产品均有布局,医美2.0重磅产品少女针伊妍仕逐渐迎来放量,后续产品管线众多,未来可持续增长动力强。预计公司2022~2024年EPS分别为1.44/1.59/1.77元/股,对应当前股价PE分别为30/28/25倍。维持“买入”评级。
 
  据悉,8月9日,华东医药发布了2022年上半年业绩报告,报告显示,今年上半年华东医药实现营业收入同比增长6%,为182亿元;归母净利润同比增长3.1%,为13.4亿元;实现扣非归母净利润同比增长6.5%,为12.7亿元。如按剔除控股子公司华东宁波上年报表同口径计算,上半年营业收入同比增长9.6%,扣非归母净利润同比增长8.5%。
 
  其中,华东医药医美业务保持快速增长,产品矩阵有望不断丰富。公司上半年医药业务实现营收8.97亿元(剔除内部抵消因素),按可比口径(剔除华东宁波)同比增长130%。国内1-6月欣可丽美学实现营收2.71亿元。
 
  华安证券在研报中表示,由于2022年5月以来欣可丽美学经营已呈现逐月恢复上升态势,看好下半年销售放量。
 
  而国金证券在研报中表示,华东医药光电医美器械“酷雪”正式上市,有望带动全年业绩提升。后续随着在研产品不断获批,医美板块有望持续放量。
 
  据了解,在发展过程中,华东医药研发投入实现快速增长,数据显示,今年上半年公司研发费用同比增长29.49%,达到5.67亿元。华安证券在研报中表示,华东医药通过自主研发、外部合作和产品授权引进(License-in)等方式,持续开发并形成了覆盖研发全周期的差异化创新产品管线,公司已储备在研创新药及生物类似药项目43款,其中4款产品处III期临床阶段,4款产品处II期临床阶段,覆盖肿瘤、内分泌和自身免疫等领域。
 
  国金证券表示,公司重磅产品利拉鲁肽获批在即,有望实现商业化销售,带动业绩不断提升;创新药布局逐步显现,预计将会有品种陆续上市,驱动公司长期发展。此外公司工业微生物板块继续保持良好发展态势,半年报同比增长31%,美琪健康、美华高科、珲达生物将逐步投产,带动业绩持续增长。
 
  除以上两家机构给与华东医药买入评级以外,数据统计,近90天内共有11家机构对华东医药给出评级,买入评级10家,增持评级1家。
 
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