国金证券、中国银河等多家券商给予医美头部“买入”评级

2024年02月02日 13:29:12来源：制药网点击量：39580

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　　【制药网医药股市】近日，华东医药发布业绩预告，预计2023年归属于上市公司股东的净利润约28.12亿元~28.62亿元，同比增长12.5%~14.5%；基本每股收益1.6068元~1.6354元。

　　业绩变动的原因是，2023年度，公司持续推进创新转型战略，研发工作不断取得积极进展，生产经营各项工作稳定开展，四大业务板块均实现正向增长，经营质量及能力进一步提升。

　　其中，医药工业通过稳固院内市场，拓展院外市场，2023年度保持稳健增长。医美整体业务继续保持高速发展势头，国内外业务均实现较好盈利，对公司整体业绩带来积极贡献。在2023年前三季度保持稳健增长的基础上，第四季度公司归属于上市公司股东的净利润预计同比增长20%-30%。

　　公开资料显示，华东医药集医药研发、生产、经销为一体的大型综合性医药公司，其四大业务板块分别是医美板块、工业微生物板块、医药工业与商业板块。

　　就医美板块来看，目前国内医美再生注射剂市场“三分天下”，分别为长春圣博玛的艾维岚、爱美客的濡白天使以及华东医药英国全资子公司Sinclair旗下于2021年8月上市的伊妍仕。据悉，2023年上半年，华东医药国内医美业务实现营收6.47亿元，同比增长56.47%，其中欣可丽美学累计实现收入5.16亿元，贡献了医美板块79.75%的营收。

　　随着华东医药2023年业绩预增报告的披露，包括国金证券、中国银河等多家券商纷纷给予“买入”评级。

　　中国银河指出，2023年前三季度华东医药整体医美板块合计实现营业收入18.74亿元(剔除内部抵消因素)，同比增长36.99%。该行预期2024年公司医美板块仍将保持较快增长，其中英国子公司Sinclair盈利能力将持续改善，对公司利润产生更多积极贡献；国内欣可丽美学也将持续推进新产品上市销售，包括Lanluma V、MaiLi玻尿酸、Perfectha、M型少女针、重组肉毒素等。

　　国金证券则看好公司在研管线持续兑现，华东医药在创新药领域坚持差异化研发策略，重点布局内分泌、自身免疫及肿瘤三大领域。其中索米妥昔单抗注射液、注射用利纳西普、迈华替尼片、CAR-T产品泽沃基奥仑赛注射液、塞纳帕利等产品有望于2024年上市或递交上市申请。

　　此外，该行指出，华东医药以GLP-1靶点为核心建立了涵盖多种剂型包括长效和多靶点全球创新药和生物类似药相结合的产品管线，其中口服小分子GLP-1受体激动剂HDM1002片国内目前处于Ib期临床阶段；司美格鲁肽注射液糖尿病适应症目前已完成临床III期受试者入组，预计内完成III期临床；双靶点激动剂HDM1005已递交IND申请；长效三靶点激动剂DR10624正在中国开展I期单次给药剂量递增(SAD)研究，同时在新西兰同步开展I期SAD和多次给药剂量递增(MAD)试验。公司研发工作顺利推进，未来业绩增量落地确定性强。

　　截至2024年2月1日收盘，华东医药报收于29.17元，上涨0.76%，换手率0.15%，成交量2.59万手，成交额7617.27万元。

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