中成药市场规模稳增 呼唤优势品牌

    2007年上半年我国重点城市中成药医院市场分析表明：整个市场规模有不同程度的增大，但是厂家数量却呈下降趋势。*位生产企业有9家*在2.0%以下，10家药企所占的总和也仅为13.87%  
    医药行业的发展在经历了两年的低谷之后，今年终于显露回暖的迹象，行业拐点在今年已经形成。今年上半年，医药行业多数重点公司实现了业绩同比大幅增长，摆脱了“增收不增利”的尴尬处境。 
    2006~2007年，政府出台了一系列整顿医药行业的政策，很多医药企业高呼“处方药难做”，进而将营销战略方向转向OTC，转向第三终端。而经过一段时间的劳碌奔波，并花了大量的广告投入，zui后却发现业绩并非如想象中的乐观；相反，很多仍然坚守在医院阵地的生产企业，努力做好医院的招投标和专业推广，今年上半年销售业绩却是出人意料地好。这与一些业内人士早期预测的“2007年将是处方药营销的低谷”竟背道而驰。这是什么原因造成的？笔者根据SFDA南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司《全国中成药医院用药数据分析系统》（下称标点中成药系统）的数据，选取广州、北京、成都、重庆、南京、西安、哈尔滨、郑州、沈阳这九大城市今年上半年的中成药医院市场作简要分析。 
    中成药规模稳增 市场集中度加大 
    今年上半年，国内九大城市医院中成药市场采购总额约43亿元；采购总额同比增长19.72%（除郑州和沈阳）。其中北京的中成药医院采购额zui大，月采购额在1.3亿元到2.1亿元之间波动；广州位居第2，月采购额在0.85亿元到1.6亿元之间波动。 
    九大城市中，医院中成药采购额较去年同期均平稳增长，其中哈尔滨的增长率zui高，为37.58%，zui低是广州，为12.42％。今年上半年，活跃在国内九大重点城市中成药医院市场的品种有2945个，生产企业共1836家。 
    北京、成都、重庆这3个城市2007年上半年进入样本医院使用的中成药品种较去年同期均未有较大的变化，除北京有1.44%的增长外，其他两个城市都略有减少，其中重庆减少了13个品种；进入医院使用的中成药品种稳定在一定程度上，反映出这3个城市的医院中成药市场结构比较稳定。但也可以看到，除了重庆和成都外，广州和南京的品种数则有大幅度的减少，南京比去年同期减少了55个，而广州则减少了74个，在成都、广州、南京、重庆这4个城市，一些品种悄悄地退出了市场；而西安和哈尔滨进入医院使用的中成药品种则较去年同期增多，其中西安增加了98个，哈尔滨增加了25个。这从另一方面反映了越来越多的企业开始加大了这两个城市中成药医院市场开拓的力度。 
    今年上半年，进入广州、哈尔滨、南京、成都医院中成药市场的厂家较去年同期有所减少，其中广州减少了38家，南京减少了17家，哈尔滨减少了10家，成都减少了3家；而在西安，进入中成药医院市场的厂家则增加了51个，重庆增加了17个，北京增加了10个。从厂家数量的变化可以看出，虽然整个市场规模有不同程度的增大，但是厂家数量却呈下降趋势。 
    点评： 
    综合以上数据，各城市中成药医院市场面临的竞争和挑战也是各有不同。
以西安市为例，进入医院市场的中成药企业在今年上半年较去年同期上升了13.35%，品种增多了21.54%，而其中成药医院采购规模却增大了31.76%，可见企业进入这样快速发展的市场所面临的机遇要多于挑战，相对竞争也要小一些；在成都市场中，品种和厂家数量均基本稳定（品种减少9个，厂家减少3个），但其市场规模却较去年同期增加了25.66%，表明今年在成都中成药医院市场的医药企业有比较好的收益；而在广州，品种和厂家均有所减少，其市场规模较去年同期增长12.42%，表明这个市场虽然是一块很大的蛋糕，但也比较具有挑战性，竞争相对较激烈，加上大量广东本土企业参与广州市场的角逐（今年较去年同期增加了2家本土企业），进入此市场的医药企业具备了相当的实力。 
    心脑血管类* 皮肤妇科类增势明显 
    从2007年上半年我国九大重点城市医院中成药用药采购情况看，心脑血管疾病用药采购额遥遥于其他品类，占据了中成药医院市场37.67%的份额，超过了整个中成药医院市场的三分之一；肿瘤用药、呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药分列二、三、四位，4个品类占据了整个中成药医院市场72.05%的份额。 
    对比2006年上半年，从广州、北京、成都、重庆、南京、西安、哈尔滨这七大城市的医院中成药疾病大类采购额来看，今年上半年妇科用药增长zui为快速，比去年同期增长了37.55%，其次为皮肤科用药，增长36.10%。除了这两个品类药品采购规模的大幅增长外，肿瘤疾病用药和骨骼肌肉系统疾病用药的增长也同样值得关注，增幅分别为27.62%和23.61%，这两个类别的采购规模比较大，并且保持高速增长。 
    2007年上半年，我国九大重点城市医院中成药zui的10个品种占了中成药医院用药市场的15.60%。在zui的*品种排行榜中，心脑血管疾病用药占优势，除了第4和第5位是肿瘤用药、第10位是呼吸系统疾病用药外，其他均为心脑血管疾病用药。在*位品种中，复方丹参滴丸、通心络胶囊、参芪扶正注射液、康艾注射液4个为*品种，其余的6个在医院中成药市场中均面临众多厂家的竞争，其中排在*的银杏叶注射液有17家药企参与竞争，而排在次位的银杏叶片更是有24家药企在竞争。 
    包括银杏叶注射液、银杏叶片、银杏叶滴丸、银杏叶胶囊等在内的银杏制剂，在这九大城市中成药医院市场中的规模超过3亿元，占了7.24%的份额。另外，除了众多的国内企业参与竞争外，市场中还有中国台湾、法国、德国和匈牙利等国家及地区药企的身影，而且还占据了非常重要的地位，其来势不可轻视。 
    同样，参麦注射液、银杏达莫注射液、血栓通注射液、穿琥宁注射液都有众多生产企业参与竞争；从剂型方面看，在*位品种中有7个是注射剂型，而片、胶囊、滴丸3种剂型也凭借其产品*的优势进入*位。 
    贵州益佰、石家庄以岭药业、吉林长白山分列国内中成药医院市场的。 
    点评： 
    从我国九大城市医院中成药用药数据来看，*位生产企业的*除了贵州益佰外，其他9家均在2.0%以下，其总和也仅为13.87%，集中度较低，这表明国内中成药医院市场并没有优势企业，竞争异常激烈，而竞争比较激烈的市场也往往是成就强大企业的沃土。
今年以来，国内医药企业普遍盈利较好，产业集中度有所提高，但是以中成药医院市场目前的状况来看，似乎还面临着更加严酷的竞争和淘汰赛。 
    洋中药占比1.63% 国内*逐渐形成 
    据SFDA南方所中国医药经济运行分析系统数据，2006年在中国药品市场（中成药除外）中，进口药品占了整个*的13.31%，合资和外资企业（含独资）的药品*之和则高达53.47%；据标点中成药系统数据，我国九大城市中成药医院市场2007年上半年进口的中成药（含天然药物）*为1.63%，合资（含独资）和外资企业的药品*之和为10.56%，进口中成药的市场地位比较稳固。 
    可以看出，德国和日本企业在国内中成药医院市场占据重要地位，迈之灵片、吉诺通胶囊每月均排在前列，在中成药医院市场具有很强的竞争力。 
    目前，国内中成药市场涌现了一大批品牌药物，这些产品年均销售额均在亿元以上，更有些产品超过10亿元，而这些产品大多集中在医院市场。据标点中成药系统数据，*位的品牌除广西梧州的血栓通注射液外，其他9个在今年上半年九大城市的采购总额均在4000万元以上，这些*药品主要集中在心脑血管疾病用药、肿瘤用药、呼吸系统疾病用药和骨骼肌肉系统疾病用药领域，尤其集中在肿瘤用药和心脑血管疾病用药领域。康艾注射液、参芪扶正注射液、金水宝胶囊、艾迪注射液、复方苦参注射液在肿瘤用药市场表现非常抢眼。 
    点评： 
    前些年，国家人口和经济的增长，带来了医药市场巨大的需求。在天时、地利或人和的条件下，造就了很多地域性医药企业，这些企业在营销上可谓竭尽所能，无所不用其极，一时间，国内医药行业热热闹闹，仿佛医药行业真的欣欣向荣。但随着近两年国家对医药行业监管力度的加大、持续降价、反商业贿赂等政策的出台，市场进行了优胜劣汰，此时，企业已经深刻地认识到品牌的作用尤显重要，这一点我们可从心脑血管疾病用药、肿瘤用药、呼吸系统疾病用药这三大领域的*中略见一斑。