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医药行业年内涨幅46%,各细分领域分化加剧

2020年12月29日 09:29:27来源:制药网点击量:30827

赛多利斯

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  【制药网 医药股市】今年以来,医药行业整体表现亮眼,年内涨幅46%。与此同时,尤其是下半年以来,受药品和医用耗材集采、DRGs和DIP付费政策以及医保支付谈判等政策的影响,各细分领域分化加剧。
 
  从医药行业高景气的细分子行业来看,主要包括医疗器械、医疗服务、生物制品、原料药、医药零售等,涨幅分别达到76%、70%、68%、51%、32%。
 
  其中医疗器械在医药细分子行业中受益颇为明显,今年以来出现了多个业绩翻倍的公司。有统计显示,截至10月23日,已披露前三季度业绩预告的100多家A股医药生物上市公司中,有39家公司前三季度业绩预增,其中21家为医疗器械企业,占比超过50%。业绩预增的医疗器械企业在A股全部医疗器械企业中占比超过25%。其中,圣湘生物、振德医疗、达安基因、康泰医学预计前三季度归母净利同比增长均超过10倍,华大基因、明德生物、九安医疗、理邦仪器、蓝帆医疗等预计前三季度业绩同比增长均超过300%。
 
  而在业绩带动下,医疗器械板块股价表现也较为突出。截至11月5日,医疗器械板块上市公司平均年内涨幅达到109.20%。总体来看,医疗器械正处于黄金发展期,目前国产医疗器在中高端市占率依然比较低,随着人口老龄化加剧,国内技术水平的不断发展,医疗器械进口替代步伐将加快,未来发展空间还很大。
 
  CXO、连锁医疗等相对免疫支付政策且业绩从恢复较快的医疗服务板块今年表现也比较突出。其中CXO被称为医药研发行业的“卖水人”,今年以来,CXO行业整体保持高度景气。西南证券数据显示,今年前三季度,10家国内CXO企业收入256亿元,同比增加28%;归母净利润总额58亿元,同比增加64.5%,行业整体维持高速增长。多家券商认为该领域高景气度将持续,中长期发展可期。同时全产业链布局是未来CXO企业的发展趋势。而连锁医疗在需求刚性下,以及随着居民消费意识的不断提高,该赛道也具备长期投资价值,头部企业则更加突出。
 
  原料药在CMO、CDMO等高景气度赛道重点公司的业绩驱动下也出现了明显的增幅。部分原料药企业业绩实现明显增长,例如华海药业上半年实现营业收入33.06亿元,同比增长24.6%;实现归属于上市公司股东的净利润5.78亿元,同比增长72.77%;天宇股份实现营业收入13.32亿元,同比增长36.17%;归属于上市公司股东的净利润3.81亿元,同比增长50.07%。业内认为,随着集采政策的拉开,原料药的战略地位将会不断凸显,与此同时,在行业整合与环保升级的双重压力下,未来原料药行业将会经历一个转型期,集中度不断提高,并朝着更专业化、规模化的方向发展,未来具有规模化效应的API+制剂+CDMO企业有望在千亿市场中胜出。
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