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2021年,医药行业将站上发展新风口

2021年01月14日 11:55:52来源:制药网点击量:22806

赛多利斯

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  【制药网 市场分析】医药行业为刚需行业,且成长性高,随着集采以及医保谈判等政策的推进,以及消费升级,业内普遍认为,2021年的医药行业将站上发展新风口。
 
  政策方面,2020年医保目录谈判结果已经出炉,本次共有119种药品进入医保目录,谈判成功的药品平均降价50.64%。该目录将从2021年3月1日起正式实施,惠及广大患者。业内认为,谈判成功的产品进入医保有望获得放量。
 
  另外,目前已经启动的第四批药品集采共有90个品规入围,涵盖了糖尿病、高血压、呼吸道疾病、消化道疾病、精神治疗、肿瘤用药等领域。集采常态化之下,降价成为主旋律,纳入集采的品种范围也将不断扩大。而除了药品以外,医用耗材集采也在持续推进,将倒逼行业加快创新,未来市场集中度有望不断提高,利于龙头企业整合市场。
 
  随着一致性评价、药品集采、创新药医保谈判、耗材集采、以及DRGS等重磅政策逐步落地推出,意味着医药新时代的来临。
 
  国金证券医药健康研究中心认为,创新药、创新疫苗、创新器械等高壁垒产品,国内市场有望延续高增速和演绎进口替代逻辑。2021年,以创新药为代表的科技创新;以原料药、器械为代表的高端制造;以医美、服务及药店为代表的消费升级这3个方向都各有看点。
 
  创新药国际化和国产疫苗品种值得关注。东吴证券医药行业研究报告分析认为,科技创新方面,创新药环境优化、国际化为主要看点;疫苗作为黄金赛道,国产品种有望迎来放量密集期。
 
  兴业证券分析师表示,医药行业有7个二级子行业,比较看好的细分赛道包括:其一,药品,更多地就是讲创新;其二,器械,更多要讨论差异化;其三,医疗服务跟消费升级,更多地要看包括服务质量、品类等。
 
  中泰证券研报对疫苗板块、相关核酸诊断器械及第三方检验中心、CRO/CDMO/API板块、创新药企等重点关注。医药板块在集采下经历一段时间的调整后,创新药细分赛道被机构看好,另外,特色原料药也屡次被研究机构提及。
 
  西南证券研究报告显示,除了医药“核心资产”以外,推荐加配血制品以及药店。其中在血制品方面,由于全球市场的前四家企业(武田/Baxalta、CSL、Octapharma、Grifols)占据约80%的全球市场份额,年采浆能力均超过5000吨。目前的全球采浆量超过50000吨,但美国占比约80%,但2020年受特殊时期影响,采浆量出现了下滑。据西南证券观察,2020年下半年国产人白批签开始下滑,进口供给仍需持续观察。而在药店方面,西南证券认为“双循环”背景下,中短期药店门店扩张是核心逻辑。
 
  中金公司研报则指出,2021年医药细分板块依然会高度分化,成长性为核心因素,行业的三大方向为“创新驱动成长,品质驱动消费,本土走向国际。其中,创新产业链的核心投资方向主要在CXO赛道、创新药赛道、创新器械赛道与疫苗赛道。非医保赛道也是市场关注的重点,消费升级驱动高品质的消费性医疗赛道高成长,并且整体受政策扰动较小。该研报指出,2021年将是本土走向国际加速的一年,海外市场的成功将会提升估值体系。
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