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医药还有投资机会吗?创新药产业链、消费升级被看好

2021年07月22日 15:13:08来源:制药网点击量:30642

赛多利斯

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  【制药网 市场分析】近期以来,医药板块出现较大回调,有基金经理判断主要原因是前期涨幅较大,短期消化估值,同时一些其他板块也分流了部分资金。那么,医药还有投资机会吗?业内普遍认为,医药板块的基本面景气度并未改变,板块中长期投资价值仍在,看好创新药产业链、消费升级等赛道。
 
  创新药产业链普遍被看好
 
  在创新药领域,近年来,随着新药审批提速、鼓励创新等政策不断出台,国内对创新药的研发和投入的热情高涨,创新成果不断显现。
 
  Insight数据库显示,2020年研发投入在10亿元以上的累计有18家,其中研发费用超20亿元的药企有5家,包括百济神州、恒瑞、石药、中国生物制药以及复星医药。另外。另外,2020年研发投入占比营收比重超过100%的有3家,分别是再鼎医药(454.90%)、百济神州(419.22%)、基石药业(135.22%)。
 
  从新药获批情况来看,仅2021年上半年,国家药监局(NMPA)就批准了CAR-T细胞治疗产品阿基仑赛注射液、帕米帕利胶囊、注射用维迪西妥单抗、甲苯磺酸多纳非尼片等多款创新产品上市。截至2021年6月28日,共有21款国产1类新药获批上市,与去年同期相比获批数量翻倍。
 
  与此同时,随着本土药企创新能力的不断提升,以及外资企业对本土药企创新实力逐步认可,一些具备价值和好的临床数据的产品正走向海外,与海外的创新药达成合作,在全球的创新药市场上亮相。例如在2020年,百奥泰、复宏汉霖、信达生物等本土药企都有将生物类似药商业化权利进行海外授权的案例。进入2021年,百济神州允许诺华对其自主研发的抗PD-1抗体药物替雷利珠单抗在中国以外主要市场的开发及商业化许可;2月24日,中国生物宣布其子公司北京泰德制药与美国Graviton公司就该集团自主研发的治疗纤维化创新药TDI01签订海外授权合作协议,将在大中华以外地区共同开发及商业化该产品。
 
  除了创新药以外,为创新服务的临床前CRO、临床CRO、医学实验室服务等也迎来了良好的发展机遇。Frost&Sullivan数据显示,中国医药行业研发投入已由2016年的119亿美元增长至2020年的253亿美元,复合年增长率约20.8%。相应地,中国医药研发投入外包比例也由2016年的29.8%提升至2020年的36.8%。预计到2022年,中国CRO市场规模将达到233亿美元,2018年-2022年均复合增长率20.4%左右。
 
  消费升级赛道具有潜力
 
  在消费升级赛道,随着人们生活水平的提高,和对健康的重视,新的消费需求也会有所变化。近年来,医疗消费需求有所涌现,包括不同的群体如儿童等需求增长。另外,生长激素、眼科的OK镜、医美产品等也是在医疗消费升级领域涌现的投资机会。
 
  其中就医美行业来看,2021年以来,受颜值经济时代、居民消费水平提升等因素的影响,医美市场热度高涨,包括华东医药等药企纷纷通过收购、战略合作等方式开始入局该领域。统计显示,2020年我国医疗美容市场规模约1975亿元,同比增长11.6%。照此趋势,业内预计预计到2023年,我国医美市场规模将突破3000亿元,并在很长一段时间里都将呈现出高增长态势。
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