解读“新医改”背景下医药行业发展

　 今年"两会"政府工作报告解读：医改"公益"性质渐明晰。

　　尽管众所期盼的医改方案至今"千呼万唤未出来"，但在*总理所作的《政府工作报告》中，医药卫生体制改革的基本目标终于被明确为：坚持公共医疗卫生的公益性质，建立基本医疗卫生制度，让人人享有基本医疗卫生服务。 
 
　　在矛盾丛生的医疗卫生领域，公益性不足一直被视为是多种问题的根源之一。"过去的医疗卫生体制改革是’给政策不给钱’，结果把公共医疗机构赶上了市场，把营利驱动逼了出来，zui终导致看病难、看病贵。"上海流通经济研究所所长汪亮认为，正是政府投入严重不足，使得医疗机构主要依靠以药补医和医疗服务收费维持运行，从而导致公共医疗机构看似 "公益"，实则"盈利"。因此，面对医改困局，回归"公益性"成为破题之选。

　　卫生部部长陈竺也在两会期间对新医改的核心--"坚持公益性"作了具体阐述：基本医疗卫生服务是人人享有，但一些特需医疗服务，则需要引入商业保险机制。

　　"两会"期间，备受群众质疑的医疗改革再度引起人们关注。虽然此前有消息称各方代表为"两会"准备了十套新医改方案，但是在3月3日下午举行的全国政协十一届一次会议开幕式上，全国政协委员、卫生部部长陈竺明确表示："医改方案本次不会提交到两会讨论。"

　　种种迹象表明，"新医改"将以更审慎的态度来决定其前行方向。不过卫生部长陈竺明确表示："有一点是肯定的，那就是确立了政府在提供公共卫生和基本医疗服务中的主导地位。""新医改"的主体思路体现了"社会医疗政府办"的精神回归，"群众看病贵、看病难"的现状将会得到缓解。

　　那在新一轮的医改背景下，医药行业面临怎样的机遇和挑战，医药行业发展格局将会有何重大变化？在关乎经济发展和群众根本利益的前提下，医药行业对"新医改"有着怎样的期待？

　　医改回顾，廿年风雨从1985年开始，医疗行业进行试点改革，遵循"政府只给政策不给钱"的思路，医改初期保留着市场经济雏形的显著特征。此后医改在某些专家学者的鼓噪中一路激进，仅仅不到7年时间，医改还在摸石头过河的改革实践中途，又吹响了"向医疗市场化进军"的危险号角，由此把医疗行业推向了舆论的风口浪尖，继而走向了一条自我否定的道路。

　　医药为商，医院入市，此后又进行了诸如公立医院产权改革，鼓励民营医院发展的短暂历程。直到医药行业受到 "医药分家、以药养医"的牵连，身陷"药企不上市，毋宁死"的资金断链危险。经历了长达5年的医药销售低迷期，医药行业才意识到医疗市场化中谁是真正的"哈姆雷特"。

　　医疗市场化改革的失败对药商来说，无疑是一次切肤之痛，药商面临着终端渠道及资源整合、市场重新细化的新格局。实践表明，医改是市场经济速配下的"怪胎"，有违市场的公平原则，它的终结对医药行业来说将是一个新的拐点。

　　从长远发展来看，医改失败后，"医疗回归政府办"的新一轮医改，让医药行业重新迎来了调整和整合的良好时期，为国内医药行业的产业化道路扫除了体制障碍。

　　市场扩容，行业"回暖"

　　据了解，由于近两年来国家医药政策的支持和国内经济环境的逐步转好，医药行业的产业化格局日益显著，医药行业日渐被看好。据有关数据显示，2007年全国医药工业总产值接近6000亿元，同比增长预计达到27%；累计完成利润总额达到500亿元，同比增长将近50%。2007年也因此被医药行业界称为"行业回暖年"。特别是"新医改"方案的出台，重新确定了医疗服务回归公益性质的方针。

　　据有关媒体报道，全民医保将于2010年初步完成。特别是从2007年开始"新农合"制度建设由试点阶段转入全面推进阶段，目前"新农合"全国覆盖率已达80％，参加合作医疗的人口已达7.26亿。

　　如果今年政府提高对农村和城镇居民医保的财政补助标准，从现行的40元提高到80元，势必会带来医疗和药品消费的扩容，这对于药企来说无疑是鼓舞人心的。而政府取消以药养医，建立公立医院补偿机制后，药品的流通体系将发生重大变化，"群众看病贵、看病难"将得到缓解，而"群众看病，政府买单"zui大的受益者将是患者和药企两大主体。

　　据媒体报道，2008年用于医改的财政年度投入将超过1900亿，而到2010年则将达到4000亿左右。随着医保病人自付比例的下降和政府公共卫生支出的增加，新型农村合作医疗保险制度将带来每年约400亿元左右的新增药品市场，城镇居民基本医疗保险将带来每年约600多亿元的新增药品市场。

　　行业迎来新一轮整合从2000年开始，国内医药企业就进行*的并购扩张和海外上市，以提高国内医药产业在医药市场上的竞争力。但是由于遭遇性的原材料*、能源紧张、抗菌药降价限售、GMP和GSP认证准入等各种严峻的现实问题，大部分医药企业开始面临自身整合能力欠缺、创新能力不足、资金链紧张等问题。产业政策严峻的压力，使医药产业一度陷入整合调整的低谷，并持续了大概5年的行业低迷期。

　　虽然*轮并购扩张并没有取得预先的效果，但是也为国内医药行业与接轨做好积极的准备，在进行了产业链的整合后，国内医药企业进行了大刀阔斧的结构性调整和整体产业化的升级。仅2004年一年，就有东盛集团出资7.5 亿元重组云药集团，华源集团以11.6亿元增资北药，拥有重组后北药50%的股权；华润出资2.3亿元，控股东阿阿胶；郭广昌旗下的复星国药控股，也入主天津制药。

　　与此同时，医药行业的扩张还引来外资的青睐，无论私募还是寻求海外上市，外资已经开始介入医药商业流通领域，如广州医药牵手联合美华，上海医药与日本铃谦株式会社合作，德国拜耳医疗基金会对东盛展开并购。外资已经成为一股暗潮涌动的力量。

　　从头制定游戏规则？

　　如果说2007年是医药行业恢复性增长的一年，那么2008年将是政策保驾、风调雨顺的一年，医改政策带来好消息的同时，国内医药产业也会形成新的竞争格局。

　　首先是行业内的竞争日益激烈。笔者分析认为，在当前国内竞争化、竞争国内化、经济一体化的大环境下，国内医药产业zui大的问题是低水平同质化和产能过剩，并造成了行业的利润率低下、企业竞争力不足。因此，医药企业将会因此迎来新一轮以整合为目的的扩张和并购活动，产业内的资本流动会更加显著，中小企业生存压力将持续增大，而具有核心竞争力的企业，如研发和营销能力强、品牌价值高、管理的企业将成为资本逐利的对象。

　　其次，由于医改引起的"医药分家"，将会导致药品的流通领域发生变化。药品流通渠道费用会大大降低，而医院也面临着挤水分式的大规模药品降价，政府对药品定价的机制干预会更加明显。由于政府成为医疗费用的承担主体，此前以药店、医院为终端的销售将会变成基本药物定点生产和配送的药品流通方式，一批品质优良的大企业将成为"管办分离"下政府定点采购的受益者，而那些具有营销渠道优势的药品销售连锁企业也将会成为新格局下的垄断企业。

　　zui后是行业监管问题，在新医改实施后，国家有关部门将进一步加强行业的监管，药品研发、生产和流通等各个环节的监管更趋严格，这将促进整个行业的整合和产业结构的进一步升级，医药行业高污染、低附加值的问题将会引起普遍重视，而那些缺乏竞争力、新药研发体系薄弱、自主创新能力不强的企业，将面临着洗牌出局的危险。