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业内:从医药板块中长期基本面逻辑出发,建议关注4条主线

2021年01月14日 09:51:59来源:制药网点击量:25320

赛多利斯

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  【制药网 市场分析】近期,医药企业陆续发布2020年业绩预告,多家公司预增。其中,明德生物预计2020年的净利润同比增长959.58%~1104.07%;东方生物预计2020年净利润同比增长1795.1%;稳健医疗2020年净利预增568%-623%。
 
  目前机构大多认为2021年行业的结构性投资机会并不悲观。其中有机构指出,长期来看,医药行业本身具有的消费属性和科技券属性不变,产业升级趋势不变。对此,该机构从中长期基本面逻辑出发,建议关注以下4条主线。
 
  创新药及研发产业链(CXO)领域:创新为医药行业发展的主旋律,随着集采、一致性评价等政策的推进,国内新药市场已经进入高增速时代,给CXO行业也带来增长机遇。2020年,国内CXO龙头业绩增长态势强劲,其中昭衍新药以及九洲药业在2020年第三季度营收同比增速分别高达59.18%以及47.50%。长远来看,全球CDMO产业链的中国化趋势明确,同时随着工程师红利和充足的中高端人才供给驱动,行业将得到进一步增长,业内普遍看好CDMO产业链在全球的高 景气发展以及工程师红利驱动下的产业转移趋势。
 
  政策免疫的医疗服务板块中的龙头企业:医疗服务板块2020年以来表现强劲,申万医药服务指数年内上涨七成左右,爱尔眼科、通策医疗等多只个股涨幅超过100%。随着我国居民对于医疗服务的需求持续扩大,业内普遍看好医疗服务板块。细分领域来看,眼科、口腔科和体检服务三大医疗服务市场当前规模均为千亿级别,具备广阔的前景,相关龙头企业如爱尔眼科等竞争优势稳固,具备长期性、确定性、内生性的成长。
 
  有创新技术且有望实现国产替代的医疗器械企业:2020年,医疗赛道中的器械和诊断赛道备受关注,体外诊断市场也受到资本的青睐。据中国产业信息网2018年的报告显示,近几年我国体外诊断行业一直保持约20%的增长速度,远超全球平均水平。业内认为,医疗器械的投资价值普遍比较大,因为其增量市场、存量市场,及替代市场非常大,比如影像类、高/低值耗材介入类、体外诊断类等,都会是资本追捧的赛道,而有创新技术且有望实现国产替代的医疗器械企业如,迈瑞医疗等龙头值得关注。
 
  未来1-2年有重磅品种持续放量、新品上市预期的疫苗企业:疫苗板块本身处于景气周期,传统新品放量的逻辑不变。近年来,在严格的监管、国产大品种驱动、疾控强化等因素推动下,我国疫苗行业已经进入黄金发展期,业内推荐关注沃森生物、智飞生物、康泰生物、华兰生物、长春高新等疫苗龙头,同时建议关注康希诺生物、康华生物、西藏药业、复星医药等疫苗企业。
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