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浅谈雅培收购美艾利尔对IVD市场的影响

2016年03月01日 13:21:04来源:麦科田点击量:32814

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  【中国制药网 市场分析】雅培收购美艾利尔后,很多人为雅培欢呼其市场份额直逼诊断巨头罗氏,在收购之前市场格局可不是这样,那此次收购将会给IVD市场格局带来怎样的影响?罗氏是否是其发展的大阻碍?我们先来看一组数据。
  
  一、收购前,IVD市场格局
  
  二、收购后,IVD市场格局
  
  三、雅培的辉煌时代
  
  其实在1997年前,IVD世界还几乎没有罗氏诊断什么事,当时罗氏在IVD世界里默默无闻,只有1991年花3亿美金从Cetus Corporation拿过来的PCR支撑市场。在1997年的5月24日,罗氏制药出资帮其收购了赫赫有名的宝灵曼(Boehringer Mannheim Gmb H)。罗氏收购宝灵曼时,宝灵曼自身的销售额约35亿美金,其中包含了诊断23.5亿美金,制药12亿美金,而那时罗氏整体销售额是120亿美金。收购宝灵曼后,罗氏立即成为IVD世界的老大,看看1998-2000年的数据对比就知道了。
  
  四.雅培差点被收购
  
  2006年,西门子医疗强势入侵IVD市场。他们的梦想是要打通体内诊断(In-VivoDiagnostics)和体外诊断(In-VitroDiagnostics),提供更好的医疗服务。先是花18.6亿美金拿下了DPC:一家做免疫的美国公司,2005年的销售额是4.81亿美金。接着又拿下拜耳诊断和德灵诊断,迅速成为IVD世界的老二,地位直逼罗氏。
  
  不过,这些标志性的事件并没有让罗氏烦恼,倒引起了西门大叔的竞争对手GE医疗的担忧:西门子医疗的动作会破坏医疗器械圈的生态平衡。为此,GE医疗誓言也要收购IVD公司。于是向雅培递上橄榄枝,那时候雅培诊断业务利润率下降,新产品上市推迟,于是一拍即合,2007年1月,GE医疗(Jeff Immelt)宣布将以81.3亿美金收购雅培诊断除了分子的业务(27亿美金销售额),这桩收购业界并不看好。
  
  而就在这时候,雅培在德州的工厂收到FDA的警告信,要其限期整改!那时GE某外科产品也遇到了法规问题,看到雅培也有问题,立即借机打了退堂鼓,这桩收购不了了之了。
  
  五.奋起直追的雅培
  
  既然不能通过收购拯救业绩就只能从自身出发。沉寂了几年之后,在2016年的春节,终于迎来了收购美艾利尔的契机,再次回到罗氏有力竞争者的位置。
  
  纵观IVD世界,雅培是化学发光和血液筛查的,而在其他领域如血球、生化、凝血、微生物、分子诊断和测序以及POCT等,都落后于人。在这些子领域中,传统分支如血球、生化、血凝和微生物增长有限,快速增长的市场只有分子诊断、测序和POCT。而罗氏在分子诊断和测序方面具有先发优势,短时间赶超几乎不可能,唯有POCT领域值得一搏。在这个历史节点上,正碰上美艾利尔自身发展的危机时刻,顺势拿下确实是再好不过了。
  
  美艾利尔的优势是通过强力并购,在POCT领域形成了超大体量,在市场份额上;劣势则是运营和整合不力,持续亏损。而雅培的弱势,是研发乏力,产品组合与迭代疲软;优势是品牌和运营能力超强。这么看来这次收购是优势互补之举。
  
  而且雅培和美艾利尔之间是非常熟悉的对手和合作伙伴,上世纪90年代,雅培从美艾利尔的前身收购了Medisense血糖业务;2005年美艾利尔又从雅培日本收购了传染病快速诊断业务。雅培花费巨大代价收购美艾利尔重构体外诊断业务,是雅培雄心回归的体现。
  
  而一直默不作声的罗氏将如何回应此事呢?这也是值得业界关注的问题。
  
  IVD市场有将有什么样的改变,从这几十年间不难看出无论什么样的变革,只要自身足够强大就会在市场上有一定份额,而只有跳出IVD世界来看待这些变化,才能很好地把握IVD世界的未来。
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